從年初總理大選，到年末的宗教暴亂，國(guó)內(nèi)復(fù)雜的形勢(shì)伴隨了印度光伏的進(jìn)展這一年，2019年，印度光伏之路走得坎坎坷坷。
盡管形勢(shì)困難，看我們也看到了印度發(fā)展光伏的決心，印度政府通過(guò)制定更有利于投資者的機(jī)制，調(diào)整招標(biāo)價(jià)格等，有信心在2022年完成100ＧＷ裝機(jī)目標(biāo)。目前，印度還通過(guò)綁定大型光伏項(xiàng)目的形式，有序推動(dòng)國(guó)內(nèi)制造業(yè)的發(fā)展。
本文，我們就站在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度上，總結(jié)一下印度光伏2019這一年。
開(kāi)局不利 環(huán)環(huán)相逼
今年4月～5月印度大選，由于持續(xù)時(shí)長(zhǎng)39天，導(dǎo)致第一季度的拍賣(mài)停滯不前，隨后，受到選舉及融資困難等的影響，屋頂光伏安裝量首次出現(xiàn)環(huán)比下降，印度政府取消了第一季度的800ＭＷ項(xiàng)目拍賣(mài)，印度光伏開(kāi)局不利。
五月，印度總理納倫德拉·莫迪（Narendra Modi）取得壓倒性勝利，獲得了第二個(gè)五年任期。莫迪連 任，使太陽(yáng)能行業(yè)倍感振奮，因?yàn)榭偫砟瞎膭?lì)可再生能源及太陽(yáng)能行業(yè)發(fā)展，制定了相當(dāng)具有野心的可再生能源計(jì)劃并給予了該行業(yè)很多政策支持。但這種喜悅很快就被現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題擊得煙消云散。由于政府機(jī)構(gòu)在已經(jīng)宣布了中標(biāo)者的情況下依舊取消了拍賣(mài)，競(jìng)拍的價(jià)格上限成為了一個(gè)有爭(zhēng)議的問(wèn)題，導(dǎo)致許多招投標(biāo)項(xiàng)目無(wú)人問(wèn)津。
分析機(jī)構(gòu)CRISIL用數(shù)據(jù)說(shuō)明了投資人對(duì)印度可再生能源項(xiàng)目的興趣出現(xiàn)了減退。CRISIL表示，在上一財(cái)年的64GW拍賣(mài)項(xiàng)目中，大約26％的項(xiàng)目沒(méi)有了聲音，招標(biāo)取消的情況也有所增加。與此同時(shí)，中央和各邦配電公司設(shè)置的電價(jià)上限越來(lái)越低，低上網(wǎng)電價(jià)、高土地和資金成本以及付款延誤都降低了太陽(yáng)能和風(fēng)能項(xiàng)目的可行性。
在此之后，發(fā)生了基礎(chǔ)設(shè)施租賃和金融服務(wù)商（IL＆FS）承認(rèn)拖欠債權(quán)人貸款的事件，印度非銀行金融機(jī)構(gòu)由此對(duì)光伏產(chǎn)生抵觸，變得不愿意貸款給太陽(yáng)能項(xiàng)目。資金不到位導(dǎo)致安得拉邦、泰米爾納德邦、特蘭甘納邦、中央邦和卡納塔克邦等開(kāi)始出現(xiàn)付款延誤，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)增加，并開(kāi)始影響國(guó)家光伏招投標(biāo)的進(jìn)度。貿(mào)易關(guān)稅變化一路伴隨今年太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了巨大的不確定性。今年2月，印度政府決定對(duì)馬來(lái)西亞進(jìn)口的強(qiáng)化鍍膜玻璃和無(wú)鍍膜玻璃征收五年反傾銷(xiāo)關(guān)稅；今年4月，印度政府宣布對(duì)來(lái)自中國(guó)大陸、馬來(lái)西亞、沙特阿拉伯及泰國(guó)的太陽(yáng)能電池組件封裝材料EVA征收為期五年的反傾銷(xiāo)關(guān)稅；今年7月，印度貿(mào)易救濟(jì)總局對(duì)來(lái)自中國(guó)大陸、越南、韓國(guó)的鍍膜鋁、鋅材（用于光伏支架）征收臨時(shí)進(jìn)口關(guān)稅，7月底，對(duì)中國(guó)和馬來(lái)西亞的太陽(yáng)能電池和組件保障稅出現(xiàn)變化，稅率從25％降至20％，這一稅率將一直持續(xù)到2020年7月29日。
除此之外，土地收購(gòu)也成了印度光伏市場(chǎng)最大的挑戰(zhàn)之一，即使最有經(jīng)驗(yàn)的開(kāi)發(fā)商也不敢說(shuō)沒(méi)有在項(xiàng)目土地分配上遇到過(guò)問(wèn)題。在印度，大規(guī)模項(xiàng)目（100ＭＷ及以上）獲得土地是很困難的，首先，土地交易文件的審批過(guò)程復(fù)雜而緩慢，而各州對(duì)土地不利用的法律規(guī)定不盡相同；其次，一些土地所有者一旦意識(shí)到所擁有的土地被列為意向土地，就會(huì)瘋狂提價(jià)，甚至提到高地極不合理的程度；最后還要處理架設(shè)輸電線路的占地問(wèn)題，一些輸送電線路占地難以獲得當(dāng)?shù)赝恋負(fù)碛姓叩氖卓?。綜上，想要搞定土地需要付出巨大的軟成本，而即使是這樣也依然無(wú)法保證能夠被及時(shí)收購(gòu)。如果被拖入土地方面的法律訴訟，也會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法完成。因土地問(wèn)題轉(zhuǎn)而關(guān)注政府提供土地的太陽(yáng)能項(xiàng)目招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)也越來(lái)越激烈，迫使一些開(kāi)發(fā)商不得不將關(guān)注點(diǎn)轉(zhuǎn)移到其他國(guó)家招標(biāo)上去。
印度政府對(duì)完成100ＧＷ光伏目標(biāo)充滿信心
2015年6月，經(jīng)過(guò)5次調(diào)整之后，印度總理納倫德拉˙莫迪將2022年印度光伏產(chǎn)業(yè)目標(biāo)從20GW提高到100GW，其中屋頂光伏40GW。外界看來(lái)，這個(gè)目標(biāo)過(guò)于“野心勃勃”，電網(wǎng)承載能力以及金融機(jī)構(gòu)的投資意向是印度當(dāng)前面對(duì)的兩大挑戰(zhàn)，同時(shí)還需要專(zhuān)注的政策支持以給予光伏領(lǐng)域持續(xù)的增長(zhǎng)需求，一言以蔽之，2020年實(shí)現(xiàn)100GW的裝機(jī)顯得非常遙遠(yuǎn)。
這些年間，社會(huì)各界質(zhì)疑聲不斷。Fitch Solutions 曾在4月發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，到2022年，印度的風(fēng)電裝機(jī)量大約是54.7GW，而印度政府制定的目標(biāo)是60GW。該機(jī)構(gòu)還表示，由于土地征用和電網(wǎng)瓶頸問(wèn)題，風(fēng)電行業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施延遲，因此對(duì)印度能否完成其2022年雄心勃勃的風(fēng)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)目標(biāo)保持謹(jǐn)慎態(tài)度。
2019年第一季度，由于開(kāi)發(fā)商獲批、電價(jià)上限、資金等問(wèn)題，印度太陽(yáng)能光伏裝機(jī)量1,737兆瓦，同比降低了49%。Mercom India Research預(yù)測(cè)，到2022年底，印度的太陽(yáng)能裝機(jī)量或達(dá)到71吉瓦，比政府規(guī)定的100吉瓦目標(biāo)低近30%。
對(duì)于外界的一些質(zhì)疑，印度新能源與可再生能源部（MNRE）表示強(qiáng)烈譴責(zé)，MNRE承認(rèn)可再生能源發(fā)展并非“一帆風(fēng)順”的，但指出一些警示意見(jiàn)是“毫無(wú)依據(jù)的”，在“在各個(gè)方面”都缺乏可信度，“既不符合事實(shí)，也沒(méi)有考慮[MNRE]將要采取的措施。”
目前MNRE稱(chēng)已致力于解決可再生能源政策存在的問(wèn)題，建立了“具有競(jìng)爭(zhēng)性的、透明的招標(biāo)制度”，同時(shí)受到了市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商們的稱(chēng)贊，未來(lái)還將繼續(xù)努力以配電公司可以接受的價(jià)格采購(gòu)可再生能源發(fā)電。
在莫迪政府第二任期內(nèi)負(fù)責(zé)電力、新能源和可再生能源部的Singh表示，印度已經(jīng)建立了80GW的可再生能源，另外還有24GW正在安裝中，除此之外，還有42GW正處于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的不同階段，目前已涵蓋146GW容量，175GW的目標(biāo)可以實(shí)現(xiàn)。他表示，優(yōu)先進(jìn)行的仍是政府制定的裝機(jī)目標(biāo)。
大力支持國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)
當(dāng)然，今年也不完全沒(méi)有進(jìn)步。比如，相比上一個(gè)財(cái)政年，今年太陽(yáng)能行業(yè)的政府撥款還算比較大方。
2019年起，印度政府開(kāi)始大力推動(dòng)國(guó)內(nèi)制造業(yè)的發(fā)展，政府推出的幾個(gè)大型旗艦項(xiàng)目，都做出了強(qiáng)制要求使用國(guó)產(chǎn)太陽(yáng)能光伏組件的規(guī)定。建立太陽(yáng)能制造鏈對(duì)于印度至關(guān)重要，因?yàn)檫@關(guān)乎印度是否能在2022年完成其100GW裝機(jī)目標(biāo)，并最終由清潔能源為印度提供40％的電力。
為促進(jìn)印度100ＧＷ裝機(jī)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，政府批準(zhǔn)了印度新能源＆可再生能源部（MNRE）提出的一項(xiàng)并網(wǎng)光伏計(jì)劃——在2019～2023年四年期間，建成12吉瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目。
為確保該項(xiàng)目的順利推進(jìn)，今年9月，MNRE對(duì)7月做出的一些規(guī)定再次強(qiáng)調(diào)需要強(qiáng)制性執(zhí)行。MNRE為項(xiàng)目涉及的光伏組件類(lèi)型及制造商羅列了批準(zhǔn)清單，其中一張清單指出太陽(yáng)能光伏組件必須采用的型號(hào)及供應(yīng)商，另一份清單則指定了太陽(yáng)能電池必須選用的型號(hào)及供應(yīng)商，兩份名單都將于2020年3月31日生效。10月，MNRE對(duì)此補(bǔ)充說(shuō)明，指出太陽(yáng)能電池只有使用印度生產(chǎn)的硅片或黑硅片才能被視為國(guó)內(nèi)制造，如果采用進(jìn)口的硅片進(jìn)行制造太陽(yáng)能電池，也不會(huì)被視為國(guó)內(nèi)制造。
今年10月，印度太陽(yáng)能公司（SECI）提高了與制造相關(guān)的太陽(yáng)能招標(biāo)規(guī)模，從2019年1月的6 GW上調(diào)至7 GW，期望通過(guò)提供7GW的光伏項(xiàng)目來(lái)確保2GW的光伏制造產(chǎn)能。11月，幾經(jīng)周折的太陽(yáng)能制造招標(biāo)終于被認(rèn)購(gòu)?fù)瓿?，Adani 、Azure Power以及新玩家Navyug Power三名開(kāi)發(fā)商成為提高制造產(chǎn)能的接力者。
截止2019年11月，根據(jù)SOLARZOOM組件出口數(shù)據(jù)，2019年前11個(gè)月出口印度光伏組件共計(jì)5.55ＧＷ，相比2018年同期的5.88ＧＷ出現(xiàn)6％的下滑，一定程度上也與印度支持國(guó)內(nèi)制造有關(guān)。
2020反彈或繼續(xù)跌落？
回顧過(guò)去也是為了更好地往前看。印度明年市場(chǎng)如何，很大程度上都是一個(gè)未知數(shù)，最大的影響因素還是印度國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，有業(yè)內(nèi)人士表示，如果明年印度國(guó)內(nèi)依然像今年這樣糟糕，裝機(jī)量很可能會(huì)繼續(xù)下跌。
年初，基于對(duì)2018年市場(chǎng)的失望，Mercom等幾家研究機(jī)構(gòu)都認(rèn)為今年會(huì)出現(xiàn)一定的反彈，裝機(jī)可能達(dá)到9GW左右，與2017年持平。2019年第三季度，印度累計(jì)新增光伏能裝機(jī)容量5.4GW，較之去年同期的6.7吉瓦下降了19%，前三季度每個(gè)季度的數(shù)據(jù)都顯示了一定程度的頹勢(shì)。2019年已近尾聲，通過(guò)對(duì)歷年光伏新增裝機(jī)量和出口數(shù)據(jù)的比對(duì)，基本可以確定印度2019年的新增光伏裝機(jī)量約為6.5～7ＧＷ區(qū)間。
在SOLARZOOM看來(lái)，受到許多不確定因素影響，印度市場(chǎng)波動(dòng)性較大，除難以直接改善的電網(wǎng)承壓條件和難以避免的國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響外，印度光伏開(kāi)發(fā)過(guò)程中批準(zhǔn)復(fù)雜，投資環(huán)境不穩(wěn)定，土地收購(gòu)等也不是短期內(nèi)可以改善的問(wèn)題。同時(shí)，由于光伏發(fā)電成本下降，中標(biāo)電價(jià)也在快速下降，過(guò)低的電力售電協(xié)議價(jià)格也令開(kāi)發(fā)商傷不起，大部分抱持觀望態(tài)度。在國(guó)內(nèi)形勢(shì)及產(chǎn)業(yè)瓶頸各方面因素的作用下，印度2020年光伏裝機(jī)可能相比2019年仍有小幅的下降。
小結(jié)
上半年的總理大選，下半年的宗教暴亂，2019年，對(duì)于印度是充滿挑戰(zhàn)的一年。而對(duì)于太陽(yáng)能行業(yè)來(lái)說(shuō)，則意味著失落的一年。
“實(shí)際上，所有可能出錯(cuò)的地方都出錯(cuò)了。”Bridge to India的ＣＥＯVinay Rustagi 曾用這句話總結(jié)過(guò)2018年，現(xiàn)在用來(lái)總結(jié)2019年也很恰當(dāng)。
跌的越重，反彈越高。對(duì)于2020年， 一些機(jī)構(gòu)認(rèn)為，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和流動(dòng)性的改善，明年的裝機(jī)量會(huì)大大增長(zhǎng)。根據(jù)歷年發(fā)展軌跡推測(cè)未來(lái)的光伏發(fā)展也未嘗不可，但至于2020年印度到底是觸底反彈還是會(huì)繼續(xù)降落，只有明年的數(shù)據(jù)能回答這個(gè)問(wèn)題，畢竟，無(wú)論海內(nèi)外，光伏行業(yè)總能創(chuàng)造奇跡。
